IT-advies

Eén kennisbank per klant voor een klein adviesbureau

Een klein adviesbureau voor Dynamics 365 voert projecten uit voor meerdere klanten en wilde elke klant in een eigen kennisbank houden.

Fase voor fase

1. Fase 0 · Gratis demo

   Demo op afstand

   Tijdens het gesprek werd live een kennisbank voor zijn praktijk gebouwd op basis van zijn openbare profiel. In dezelfde sessie schreef de assistent startcode, documentatie en diagrammen voor zijn integratieproject. Hij besloot tijdens het gesprek door te gaan.

2. Fase 1 · Doel

   Eén kennisbank per klant

   Het doel was een aparte kennisbank voor elke klant, gekoppeld aan het cloudplatform en het projectbord van die klant.

3. Fase 2 · AI-readiness scan

   Klanten, tools en toegang

   Een overzicht van zijn klanten, de cloudplatformen en projecttools die elk van hen gebruikt, en de toegang die hij tot elk ervan heeft. Hij koos ook hoe hij vergaderingen opneemt, zodat de notities in de kennisbank van de juiste klant terechtkomen.

4. Fase 3 · Koppelen

   Startpakket

   Op de dag van de demo kreeg hij algemene instellingen, veiligheidsregels voor wat de assistent wel en niet mag doen, en de kennisbank voor zijn praktijk. Die installeerde hij zelf vóór de installatiesessie.

   Installatiesessie

   In één sessie kreeg hij te zien hoe hij de kennisbank voor zijn eerste klant en de bijbehorende koppelingen opzet: alleen-lezentoegang tot het projectbord van de klant, en cloudtoegang met dagelijkse activering van machtigingen. De assistent las daarna de user stories van het bord, werkte de projectbeschrijving bij en tekende de architectuur uit de bestaande code.

   De volgende drie

   Met de eerste kennisbank als voorbeeld zette hij er zelf nog drie op. Een gids beschrijft hoe hij zijn vergadernotities ernaar synchroniseert.

5. Fase 4 · Eerste project

   Geen onderdeel van deze opdracht

Resultaten

Een technische klant heeft minder ondersteuning nodig. Na de demo, het startpakket en één sessie bouwt en beheert hij zijn kennisbanken zelf.