Conseil informatique
Une base de connaissances par client pour un petit cabinet de conseil
Un petit cabinet de conseil Dynamics 365 mène des projets pour plusieurs clients et voulait garder chaque client dans sa propre base de connaissances.
- Entreprise
- Conseil Microsoft Dynamics 365
- Équipe
- Dirigé par son propriétaire, plusieurs projets clients
- Livré
- Une base de connaissances modèle ; le cabinet en a mis en place trois autres lui-même
La situation
Un petit cabinet de conseil Dynamics 365 qui mène des projets pour plusieurs clients. Chaque client attend que ses informations restent séparées de celles des autres, et le propriétaire démarrait un nouveau projet d'intégration pour l'un d'eux.
Phase par phase
Phase 0 · Démo gratuite
Démo à distance
Une base de connaissances pour son activité a été construite en direct pendant l'appel, à partir de son profil public. Dans la même séance, l'assistant a rédigé du code de départ, de la documentation et des schémas pour son projet d'intégration. Il a décidé de se lancer pendant l'appel.
Phase 1 · Objectif
Une base de connaissances par client
L'objectif était une base de connaissances distincte pour chaque client, connectée à la plateforme cloud et au tableau de projet de ce client.
Phase 2 · Scan de maturité IA
Clients, outils et accès
Un aperçu de ses clients, des plateformes cloud et des outils de projet que chacun utilise, et des accès dont il dispose pour chacun. Il a aussi choisi comment enregistrer les réunions pour que les notes arrivent dans la base de connaissances du bon client.
Phase 3 · Connexion
Pack de démarrage
Le jour de la démo, il a reçu les paramètres globaux, des règles de sécurité sur ce que l'assistant peut et ne peut pas faire, et la base de connaissances pour son activité. Il les a installés lui-même avant la séance de mise en place.
Séance de mise en place
En une séance, on lui a montré comment mettre en place la base de connaissances pour son premier client et ses connexions : un accès en lecture seule au tableau de projet du client, et un accès cloud avec activation quotidienne des autorisations. L'assistant a ensuite lu les user stories du tableau, mis à jour le descriptif du projet et dessiné l'architecture à partir du code existant.
Les trois suivantes
Avec la première base de connaissances comme modèle, il en a mis en place trois autres lui-même. Un guide explique comment y synchroniser ses notes de réunion.
Phase 4 · Premier projet
Hors de cette mission
Résultats
1
séance de mise en place, après la démo
1 + 3
une base de connaissances livrée comme modèle, trois autres mises en place par le cabinet lui-même
Un client technique a besoin de moins d'assistance. Après la démo, le pack de démarrage et une séance, il construit et gère lui-même ses bases de connaissances.